ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) 9 марта полностью разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-6. Об этом говорится в сообщении компании.

Напомним, что 4 марта была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций НЛМК данной серии номиналом 10 млрд руб. сроком обращения 3 года. В ходе маркетинга было подано 92 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7 до 8.25% годовых. Объем спроса составил 30.92 млрд руб.

По итогам маркетинга ставка купона биржевых облигаций определена в 7.75% годовых. С учетом рыночной ситуации цены размещения, ставки купона и сложившегося спроса НЛМК принял решение об акцепте 41 заявки инвесторов. Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на общекорпоративные цели.

Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций прошли на ФБ ММВБ 9 марта. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Тройка Диалог.

Также напомним, что НЛМК принимал предложения от потенциальных инвесторов на приобретение облигаций данной серии с 25 февраля по 4 марта. Оферты должны были направляться в адрес ИК "Тройка Диалог". Индивидуальный идентификационный номер - 4B02-06-00102-А. Облигации включены в котировальный список "Б" и допущены к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 19 октября 2009 года. Выпуск включает 10 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Биржевые облигации имеют шесть купонов, ставкм остальных равны ставке первого.

"Средства от размещения биржевых облигаций используются для рефинансирования краткосрочной банковской задолженности компании. С размещением биржевых облигаций серии БО-06 оптимизация долгового портфеля НЛМК будет завершена, и, соответственно, цели программы биржевых облигаций будут достигнуты", - сообщал ранее НЛМК.

Новолипецкий металлургический комбинат входит в тройку крупнейших предприятий черной металлургии РФ. Он производит более 9 млн т стали в год, а также стальной прокат различных марок и назначений. Ключевые производственные активы группы НЛМК расположены в России, ЕС и США. Численность сотрудников - 60 тыс. Компания производит широкий спектр различной металлопродукции. Группа НЛМК в 2009 году увеличила выпуск стали на 1% до 10.6 млн т по сравнению с показателем 2008 года. Производство стали на комбинате соответствовало уровню 2008 года - порядка 8.5 млн т.